Thế nào thì được xem là quái vật? Một tên ma ca rồng hút máu tàn bạo? Hay là tạo vật của tiến sĩ Frankenstein?  Shuichi Kagaya giữ trong mình                            một bí mật. Ngoài có được điểm số cao trong học tập cùng với khả năng chơi thể thao điêu luyện, cậu là thứ mà không ai muốn xem là bình thường. Thật ra cậu còn chẳng được nhìn nhận như con người.

Vào một buổi sáng định mệnh nọ, cậu thức giấc dưới hình hài của một con quái vật. Với sức mạnh tàn bạo, khứu giác nhạy bén bất thường, bàn tay to đầy lông lá cùng với nỗi tuyệt vọng và căm ghét bản thân sau khi mất đi hình hài nhân loại, cuộc sống của cậu đột nhiên bị đảo lộn. Claire Aoiki, cô gái mà cậu quyết định cứu giờ đây nắm giữ bí mật của cậu. Claire là một con nhỏ bạo dâm cùng với nhân cách tồi tệ, không có một chút cảm thông đối với mạng sống người khác. Trước khi gặp Shuichi, nhỏ vẫn luôn tìm kiếm quái vật với hy vọng gặp được người chị quái vật của mình. Dẫu đã trở thành quái vật, Shuichi vẫn ngây ngô tiếp tục giữ lấy cuộc sống của một con người bình thường, nhưng giờ đây cậu còn có thể chịu được cái cách sống đau khổ đó trong bao lâu?