Ngày xửa ngày xưa, có một phù thủy tên Elaina, cô là một lữ khách du hành khắp nơi trên thế giới. Trong chuyến đi, cô đã gặp rất nhiều người, đến nhiều đất nước khác nhau. Từ một đất nước của phù thủy, cho đến anh chàng ngốc yêu cơ bắp của mình. Nhưng qua mỗi cuộc gặp gỡ, Elaina trở thành một phần bản thân vào cuộc sống của họ, và thế giới của cô cũng dần mở rộng hơn. Hành trình của Elaina chính là câu chuyện về những cuộc gặp gỡ và chia li như vậy.